今世缘(603369)：次高端增长趋势明确 国缘势能持续释放
方正证券9月9日给予今 世 缘(603369)强烈推荐评级。
盈利预测与评级：预计20-22 年EPS 分别为1.28/1.57/1.93元，对应PE 分别为39/32/26 倍，维持“强烈推荐”评级8、风险提示： 1）新冠疫情持续时间和猛烈程度超预期；2）省内竞争加剧，收入增长压力加大；3）省外扩张效果不理想。
该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次增持评级、7次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级。
万科A(000002)：上半年业绩平稳 增长提速态度初显
招商证券9月9日给予万 科Ａ(000002)强烈推荐-A评级。
投资建议：公司作为高质量周转典范，前端（拟开发）+后端（在建未售）周转效率均较高，基本盘拥有造血功能而不是靠周期来换账面盈利，在行业整体去杠杆背景下，或已和其余公司拉开距离；近些年的多元化探索有成绩也有阵痛，摸索中前进，也推动中长期战略进一步清晰化，同时持续深化组织重建，通过“减脂、增肌、活血”等方式实现组织与战略匹配，事与人匹配，提升组织整体能力。
风险提示：疫情影响超预期、拿地力度低于预期、结算规模低于预期。
该股最近6个月获得机构104次买入评级、35次增持评级、13次跑赢行业评级、12次强烈推荐评级、12次推荐评级、10次强推评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、3次Buy评级。
